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必读要闻一：基建+新动力拉动需求，特高压工程迎来新一轮建立岑岭

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国度发展矫正委日前核准批复哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程，该工程是“疆电外送”第三条直运动谈，是国度“十四五”发展计算笃定的102项紧要工程之一。

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特高压指疏导电压等第在1000kV及以上、直流电压在±800kV及以上的输电技能，具有运送容量大、传输距离远、开动成果高和输电损耗低等技能上风，是完毕远距离电力系统互联，建成汇注电力系统的物理架构基础，是当今大家最先进的输电技能。把柄国度电网计算，“十四五”时辰特高压工程总投资3800亿元，将比“十三五”时辰增长35.7%。业内东谈主士示意，本年特高压也有望迎来新一轮建立岑岭，特高压开辟订单也将有大幅增长。

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正在指挥中心总值班的市局分管刑侦的副局长刘大鹏和孙万胜闻讯后立即率领市局刑警大队的刑侦和技术人员分两路分别赶往两个案发现场并组织勘查和走访工作。

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邃晓股份（002560）电线电缆居品的主要客户为国度电网、南边电网、中国铁路总公司及国内大型总包企业集团，迄今收尾，公司电线电缆居品平时行使于三峡工程、奥运备阵清亮、特高压输电工程等600多项国度重心清亮工程。期间电气（688187）出产的全系列高可靠性IGBT居品好像了轨谈交通中枢器件和特高压输电工程要津器件由海外企业把持的方位。

必读要闻二：汽车结余数据连结3周超预期，这一“降本增效”技能夙昔空间可达千亿

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7月第3周（7.17-7.23）汽车结余数据再次超预期，为本月第3次超预期。机构预测7月全月，乘用车175w，同/环比-1%/-10%，电车62w，同/环比+40.6%/-5%，浸透率35.4%（6月33.4%）。

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新动力汽车轻量化拉动一体化压铸需求，一体压铸的特色是出产高效，裁减资本。券商东谈主士预测2023年会有一批压铸试件下线，再历程一年的整车磨砺，2024、2025年是这一批企业量产车型的齐集爆发期。2025年和2030年行业平均会达到单车价值量6250元-11250元，每1000万辆车即是625亿和1125亿的市集空间。

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好意思利信（301307）高度深爱—体化压铸技能，皇冠体育版源码是国内最早布局车身—体化的压铸企业之一，在2021年就领先引进首台8800吨超大型压铸机。瑞鹄模具（002997）子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技能有限公司的轻量化零部件居品波及一体化压铸技能，部分居品已得回客户定点，当今正在居品开发和出产准备中，预测2023年投产。

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必读要闻三：AI推断芯片主要使用2.5D与3D封装，这个必要材料或受益算力需求增长

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高盛证券最新敷陈指出，看好东谈主工智能（AI）劳动器驱动永恒ABF载板需求抓续增长。跟着AI劳动器与运算着力需求的加多，推断芯片主要使用2.5D与3D封装，并在IC后段出产制程中使用更高阶的ABF载板，加速ABF载板的升级速率，形成ABF载板的设想更复杂，驱动2023~2025年ABF载板市集界限增长。

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市集东谈主士指出，ABF载板看成AI芯片封测端必要材料，有望受益算力需求的增长。夙昔跟着CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能运算芯片需求增长以及Chiplet技能的平时行使，ABF载板的需求量将进一步擢升。

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深南电路（002916）已具备FC-BGA封装基板中阶居品样品制造能力，当今已有部分居品向客户进行送样考证。中京电子（002579）参股企业盈骅新材从事IC载板封装所需类BT、ABF等材料业务。

必读要闻四：英伟达与台积电抓续推动散热技能，正联手多家厂商升级液冷惩办决议

据媒体报谈，台积电在推动AI劳动器行使的同期，也在同步推动散热技能。AI供应链音问称，高力（热处理技能供应商）正积极与台积电与英伟达配合开发AI GPU浸没式液冷系统。

把柄赛迪参谋人预测，跟着AIGC和数据因素加速发展，预测2025年，国内液冷市集界限超1200亿元。机构东谈主士示意，AI算力对数据中心的制冷开辟和技能提倡了更高条目，传统风冷技能面临高热密度场景呈现瓶颈，液冷技能将以超高能效、超高热密度等特色有用惩办散热压力和节能挑战，成为行业发展新风口。

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真视通（002771）针对劳动器液冷、机房余热回收等节能减碳技能在多个行业中进行了实验，与北京航空航天大学袁发挥团队已就新式液冷技能产业化达成共鸣，当今正在计议进一步致密配合的决议。波澜信息（000977）将“All in液冷”纳入公司发展计策，全栈布局液冷，公司已建成亚洲最大的液冷数据中心研发出产基地，并提供液冷数据中心全人命周期举座惩办决议。

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2023.07.26

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